İnsanlara zarar verme suçunun cezası olarak dokuz kuyruklu bir tilki olan Gumiho ‘Seori, Gokdo adlı bir adada yalnız yaşamak üzere sürgüne gönderilir. Ta ki bir gün Yongsung Krallığı’nın Veliahtı Parang derin bir yarayla adada yıkanana kadar. Ona gösterdiği sıcak davranışlarından etkilenen Seori, bedenini ve kalbini paylaşır.
Ancak krallığı kaosa sürükleyen kaplan iblisi ‘Muryung’u yakalamak için Parang, Muryung’un evlatlık oğlu Seori’den yararlanmak zorundadır- “Sahip olduğum tek şey bu etkileyici beden, o yüzden beni yine de alacak mısın?”